Пятигорск, раннее утро 15 июля 1841 года. У подножия горы Машук царит тревожная тишина, нарушаемая лишь шелестом листьев. Всего два дня назад Лермонтов и Мартынов делили дружеские беседы, а сегодня между ними пролегла непреодолимая пропасть. Никто из окружения поэта не подозревает, что стрелки часов неумолимо отсчитывают последние часы перед роковой встречей.
Присутствующие на водах знакомые и товарищи Лермонтова продолжают вести привычный образ жизни, строят планы на день, обсуждают светские новости. Никому в голову не приходит, что уже к полудню грядет событие, которое навсегда изменит русскую литературу. Легкомысленная курортная атмосфера Пятигорска полностью скрывает надвигающуюся трагедию.