Шестидесятые годы поставили человечество на грань ядерного апокалипсиса. Советская разведка получает тревожные данные о готовящемся ракетном ударе с американских баз в Западной Германии. Осознавая, что любой ответный ультиматум неминуемо приведёт к глобальной катастрофе, Леонид Брежнев принимает беспрецедентное решение — тайно договориться с канцлером ФРГ Вилли Брандтом.
Оба государственных деятеля прекрасно понимают степень риска: малейшая утечка информации грозит Брежневу исключением из партии, а Брандту — импичментом. Тем не менее, они идут на этот опасный диалог, осознавая, что только нестандартные меры могут предотвратить начало третьей мировой войны.